Kyôshirô est un vendeur ambulant de médicaments et d'artifices en tous genres. Sur sa route, il fait la connaissance de Yuya, une chasseuse de prime, à la recherche de nouvelles proies parmi lesquelles figure un certain "Kyô aux yeux de démons".
Yuya ne tarde pas à découvrir que Kyôshirô et Kyô sont en réalité une seule et même personne. Ou presque. En effet, il s'avère que l'esprit de Kyô aux yeux de démons sommeille dans le corps de Kyôshirô et ne se réveille que dans les moments où le danger se présente. Kyôshirô devient alors un terrible guerrier sanguinaire et sans pitié dont la réputation a fait le tour du pays après la bataille de Sekigahara. On raconte qu'il aurait tué à lui seul plus de 1000 guerriers!
Kyôshirô cache un terrible secret : durant la bataille de Sekigahara il a enfermé l'âme d'un terrible guerrier (Kyô aux yeux de démons) pour le mettre hors d'état de nuire. Tout se complique lorsque celui-ci prend possession du corps de Kyôshirô et qu'il décide de partir à la recherche de son corps réputé indestructible. Mais Kyôshirô a caché le corps dans une force maléfique, impénétrable et dangereuse appelée la mer d'arbre....
